Diretor: Greg Beeman
Roteirista: Jeph Loeb
Foi ao ar nos EUA: 19/02/2007
Sinopse: Peter descobre que alguém próximo a ele pode ter traído a ele e Claude. O mundo de Matt sai dos eixos quando o homem radioativo Ted Sprague e Hana Gitelman, uma jovem valente com habilidades mentais "wireless," entram em sua vida. Após derramar sangue, Hiro toma uma decisão difícil quanto à sua missão. Claire não consegue conter a raiva que sente pelo pai.
Elenco: Santiago Cabrera como Isaac Mendez, Jack Coleman como Noah Bennet, Tawny Cypress como Simone Deveaux, Greg Grunberg como Matt Parkman, Masi Oka como Hiro Nakamura, Hayden Panettiere como Claire Bennet, Adrian Pasdar como Nathan Petrelli, Milo Ventimiglia como Peter Petrelli, Sendhil Ramamurthy como Mohinder Suresh
Elenco convidado: Stana Katic como Hana Gitelman, Zachary Quinto como Sylar, James Kyson Lee como Ando Masahashi, Ashley Crow como Sandra Bennet, Matthew John Armstrong como Ted Sprague, Jimmy Jean-Louis como The Haitian, Stan Lee como motorista de ônibus, Missi Pyle como Hope, Christopher Eccleston como Claude