Diretor: Millicent Shelton
Roteirista: Terri Miller
Foi ao ar nos EUA: 10/01/2011
Sinopse: Quando o dono da histórica Loja de Mágica Drake, em Nova York, é encontrado morto do famoso tanque d'água de Houdini, Castle e Beckett entram no mundo de truques, mágicos e seus segredos, para encontrar o assassino. Como parte da investigação, a dupla conhece o mágico Tobias Strange. Enquanto isso, os mágicos não são os únicos a guardar segredos, quando descobrimos um novo relacionamento romântico entre Esposito e Lanie.
Elenco: Nathan Fillion como Richard Castle, Stana Katic como detetive Kate Beckett, Susan Sullivan como Martha Rodgers, Molly Quinn como Alexis Castle, Seamus Dever como detetive Kevin Ryan, Jon Huertas como detetive Javier Esposito, Tamala Jones como Lanie Parish, Ruben Santiago-Hudson como capitão Roy Montgomery
Elenco convidado: Gilles Marini como Tobias Strange, Carrie Genzel como Naomi Dahl, Jeff Hephner como Edmund e Zalman Drake, Brett Cullen como Christian Dahl, Chadwick Boseman como Chuck Russell